学习费用 | 15.8万元/人 |
学制方式 | 学制一年半,每2月集中授课一次,每次3天,共27天 |
招生对象 | 传统实业型企业有志于进军资本市场的经营决策者和高层管理人员 |
上课地点 | 清华大学 |
第一模块:金融基础课程 | |
金融基础理论 | 国际金融概述 |
l 货币、信用概述 l 金融市场 l 货币的时间价值,现值、终值等基本概念 l DCF方法及其衍生公式 l 常见的金融模型:永续模型、阶段模型 |
l 国际收支、汇兑、结算,国际信用、国际投资 l 当前国际货币体系 l 金本位、美圆本位与布雷敦森林体系 l 国际金融体系的发展趋势 |
货币银行学概述 | 金融业风险与控制 |
l 货币的微观、宏观功能和效用 l 货币制度和政策 l 供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩 l 中国金融改革、创新与发展的理论与实践 |
l 金融风险类别(市场、信用、操作风险,流动性) l 商业银行信用评级体系和模型分析 l 现代商业银行如何控制信用风险和运作风险 l Moody、S&P的商业模式 |
宏观经济与投资战略 | 公司治理 |
l 宏观经济形势分析 l 全球资本市场与中国资本市场发展趋势 l 产业结构调整对产业经济发展的影响 l 中国企业发展和投资机会:战略新兴产业 l 国际投资理念演变与趋势 l 投资战略与风险管理 |
l 现代企业制度与法人治理结构 l 经济学意义和管理学意义的代理问题 l 公司治理与股权激励机制 l 公司金融目标与战略愿景实现 l 企业融资战略与资本构成 |
第二模块:融资渠道与金融工具 | |
中国商业银行体系变革 | 保险与投资 |
l 商业银行的资产业务 l 中国银行体系的结构性缺陷与改革 l 国有商业银行体系 l 城市商业银行的改革与挑战 |
l 保险基础理论 l 如何选择保险产品进行资产配置? l 保险的资金融通功能 l 案例:AIA、瑞士再保险的经营模式 |
信托投资 | 国际非商业性融资 |
l 如何利用信托工具进行项目融资? l 中国的信托业整治与发展历程 l 信托法的改进与漏洞 l 信托贷款与信托产品 |
l 非商业性融资有哪些渠道? l 如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助? l 如何获得政府资金支持? |
第三模块:私募股权投融资(PE)与风险投资 | |
私募股权投资基金概要及运作实务 | 资产证券化 |
l 私募股权投资基金的特征 l 私募股权投资基金早期(风险投资基金) l 私募股权投资基金的发展趋势 l 私募股权投资基金的募集与设立 l 私募股权投资基金的投资与运作 l 私募股权投资基金的投后管理 l 私募股权投资基金的增值服务 l 私募股权投资基金的退出 |
l 资产证券化的基本知识和法律界定 l 资产证券化的历史沿革 l 资产证券化的交易结构、主要参与者及其法律关系 l 资产证券化的核心流程 l 资产证券化的信用增级与服务机构 l 现金流安排与资产赎回 l 企业资产证券化主要分类:融资租赁、应收账款保理、公用事业收费权、物业费等证券化解析 |
私募股权投资基金法律、财务 | 私募股权投资的风险管理与退出机制 |
l 行业景气和经济政策 l 私募股权投资基金案例分析 l 私募股权投资基金的税收处理 l 私募股权投资基金的治理结构 l 私募股权投资基金的会计处理 |
l PE/VC退出策略 l 股权资产并购与反并购 l 销售额定价与市盈率定价 l 除上市外PE还有多种退出渠道 l 并购、上市与会计操纵杠杆收购 |
第四模块:上市战略的选择与实务操作上市政策解读 | |
上市法律 | 私募股权投资基金运作实务 |
l 创业板、中小板上市重点行业分析 l 企业发行上市审核理念、审核流程 l 上市发审委重点关注问题 l 各类型资本市场政策比较及选择 |
l 中小企业上市相关法律法规 l 主体资格、独立性与规范运营 l 企业上市重点关注法律问题 l 法律原因被否典型案例分析 |
上市财务 | 上市保荐 |
l 企业上市各阶段相关财务工作 l 帐务及税务策划、盈利模式设计 l 会计处理与信息披露制度安排 l 财务原因被否典型案例分析 |
l 企业商业模式设计与再造 l 整体策划、上市辅导、上市发行 l 上市团队、中介机构及上市费用 l 未过会原因分析等真实案例解剖 |
境外上市 | 上市前私募融资 |
l 境外资本市场比较选择 l 境外上市重点关注问题 l 境外上市主要模式详解 l 境外上市案例分析 |
l 上市前私募融资利弊解读 l 上市前私募融资的可行性分析 l 上市前私募融资要点解读 l 上市前私募股权基金的作用 |
企业上市后的融资和风险管控 | 企业上市后运作与管理 |
l 集团发展与管控面临的困惑和挑战 l 集团企业如何适应新的环境和竞争规则 l 企业集团通过组织管理变革促进企业发展 l 集团管控模式的选择及总部定位 l 改制上市中的制度设计 l 首次公开发行股票事项 l 上市前如何进行资本运作 l 上市前融资工具 l 境外上市 |
l 公司融资理论 l 股票上市后的企业发展 l 企业上市后的经营管理 l 主板和创业板上市主要标准解读 l 企业重组的主要内容 l 买卖市场操作方法 l 世界主要股票市场上市条件比较 l 企业并购运作 |
第五模块:国际金融分析与房地产金融 | |
国际金融产品与衍生工具 | 房地产金融 |
l 商品期货投资 l 股指期货投资 l 固定收益证券 l 衍生产品与金融工程 l 结构化金融产品的设计 |
l 房地产金融(建筑物)与地产金融(土地) l 政府的作用及调控 l 中国房地产金融可行的创新模式有哪些? l 发达国际的房地产金融市场 l REITS在中国的发展前景 |
PPP 投融资模式全流程运作 | 田园综合体发展模式 |
l PPP 项目全过程风险识别与管控 l PPP 项目财务、涉税处理及案例分析 l PPP 项目典型案例操作难点及要点 l 新型城镇化背景下PPP模式实操 l PPP项目财务分析与政府补贴漏详解 l 企业多元化投资与融资分析 |
l 田园综合体定位与规划建设 l 田园综合体开发模式和发展框架 l 田园综合体的国家政策与扶持资金解读 l 田园综合体运营思路及融资规划 l 田园综合体最早的创新模式和经典模型 l 田园综合体的产业构建和组成 l 国内典型田园综合体案列解析 |
区块链 | 国际投资 |
l 区块链安全思想 l 区块链分类 l 区块链技术原理 l 区块链和信息安全、密码技术的关系 l 区块链的发展史 l 区块链能解决的行业问题 l 区块链的发展趋势 |
l 国际投资基本概述 l 国际投资理论 l 跨国公司 l 跨国金融机构、官方和半官方投资主体 l 实物资产与无形资产、金融资产 l 国际投资政策和法规 l 国际投资风险管理 l 中国的国际投资 |
商业模式创新 | 产业园规划 |
l 商业模式的本质与定义、代表性商业模式创新类型 l 商业模式创新设计的方法与工具 l 商业模式的延展与迭代创新 l 强大的融资能力 l 商业模式与商业计划 |
l 产业园管理内容及分类 l 产业园服务框架 l 产业园经营管理特点 l 产业园区经营管理重点及难点 l 产业园经营管理对策实践 l 创新管理和特色服务 l 管理体制、管理模式、职能及组织架构 l 运营模式、盈利模式及运营策划 |
第六模块:企业家领军之道与卓越领导力模块 | |
中国企业文化传承 | 国学智慧与新时代企业管理 |
l 全球视野下的中华传统文化 l 企业家的人文修养 l 东方管理心理:道与术的结合 |
l 易经与领导智慧 l 儒、释、道与中国文化 l 商道与孙子兵法 l 中华医道与企业家养生 l 王阳明心性修炼 |
企业战略管理 | 投资并购 |
l 企业战略的内涵与体系 l 外部环境分析 l 内部环境分析 l 战略目标设定 l 公司战略选择 l 竞争战略选择 l 合作战略选择 |
l 宏观经济分析与产业经济解读 l 新常态下的中国经济结构调整与产业并购大潮 l 政府导向与并购重组的最新政策解读 l 中国企业成长极限与产业整合策略 l 中国金融改革与此本市场分析 l 产业整合、获取战略性资源 l 并购交易结构设计中的关键考量 |
人力资源战略管理 | 阳明心学与领袖智慧 |
l 建筑企业组织结构激励设计 l 建筑业人力资源开发与人才机制建设 l 如何吸引、留住、激励卓越人才 l 如何突破薪酬体系,引进高端人才 l 人力资源绩效管理体制创新 |
l 领袖是怎样炼成的?-圣贤之路 l 领袖之心-心是宇宙的立法者 l 生活中的心学 l 领袖修炼-人生的智慧 l 领袖生命的重建 l 致良知:开启你的正能量 l 修行,从当下开始 l 做自己的心灵导师 |
第七模块、丰富班级活动与文化沙龙模块 | |
l 班级讨论会,辩论会 l 金融企业实地调研 l 同学企业互访交流 |
l 压力管理与阳光心态 l 红酒鉴赏 l 茶道文化 |