学习费用 | 69800元/人 |
学制方式 | 每两个月上课1次,每次3-4天,学制1年半 |
招生对象 | 金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者 |
上课地点 | 清华大学 |
【课程前言】
资本决定速度,速度决定未来。在这个企业竞争日益激烈,科技发展日新月异的时代,熟练地掌握资本运营工具,拥有卓越的资本意识,已成为企业家必备的才能。资本运营是一项专业性相对较强、同时又有一定的财务和法律风险的行为。这就要求企业家们要熟悉“风险投资、私募股权投资、并购重组、产业整合”等投资与兼并方式,又要了解企业的各种权益性融资和债务性融资的方式,具有通过资本的优化组合裂变实现企业的发展壮大的能力。
清大是享誉世界的百年名校,莘莘学子孜孜以求的学术殿堂。在这里您可以获得知识、资本与人脉的结合,迈出由产品经营到品牌运营再到资本运营的过程。资本经营者的工作是选择企业家,企业家的工作是正确地配置和运用资产。资本经营者与企业家的完美结合,才是经济发展的巨大推动力。
【课程点评】
纵观世界上著名的大企业,大公司,没有一家不是在某个时期以某种方式通过资本运营发展起来的,也没有哪一家是单纯依靠企业自身利润的积累发展起来的。
——诺贝尔经济学奖获得者美国经济学家斯蒂格利茨
一个企业如果只搞实业,不和资本结合,风险会随着企业规模的扩大而增加。因为上大项目,就一定要有资本支持。
——万向集团董事长鲁冠球
在资本运营学习班上,我完成了对资本意识的培养,使其对资本市场由陌生到认识,从认识到接受。这才是我最终成功走向资本市场的原因。
——美邦服饰集团董事长周成建
【课程目标】
掌握企业资本运营渠道、手段及方法,提高实战运营能力;
拥有根据产业发展需要,扩大规模,形成竞争优势的能力;
洞悉国民经济中支柱产业的结构演变,热点产业发展趋势;
锁定资本市场热点、理论前沿,把握资本市场的发展脉搏;
熟知投资理财及期权、期货、权证等金融衍生品理论知识。
【招生对象】
实业型、投资型企业的董事长、总裁等决策者;
银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者;
金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者;
有志于进军“资本市场”的企业董事长、决策者。
【课程设置】
宏观经济与金融投资 | |
第一模块:宏观经济与金融政策 | 第二模块: 金融投资及工具 |
1、国内宏观经济形势分析
2、人民币汇率与金融市场
3、中国资本市场发展趋势
4、金融政策及其效应分析
5、国际金融体系的新趋势
6、宏观政策对资本市场的影响
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1、股票投资与债券投资
2、期货投资与期权投资
3、信托投资与委托投资
4、金融投资的风险管理
5、金融衍生工具应用及风险
6、金融创新与信用担保体系
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私募股权投融资(PE)与风险投资 | |
第三模块:私募股权投资基金概要 | 第四模块:私募股权投资基金运作实务 |
1、 私募股权投资基金的概念
2、 私募股权投资基金的种类
3、 私募股权投资基金的特征
4、 私募股权投资基金早期(风险投资基金)
5、 私募股权投资基金的发展趋势
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1、 私募股权投资基金的募集与设立
2、 私募股权投资基金的投资与运作
3、 私募股权投资基金的投后管理
4、 私募股权投资基金的增值服务
5、 私募股权投资基金的退出
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第五模块:私募股权投资基金法律、财务 | 第六模块:私募股权投资的风险管理与退出机制 |
1、 行业景气和经济政策
2、 私募股权投资基金案例分析
3、 私募股权投资基金风险防范
4、 私募股权投资基金的税收处理
5、 私募股权投资基金的治理结构
6、 私募股权投资基金的会计处理
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1、 PE/VC退出策略
2、 股权资产并购与反并购
3、 销售额定价与市盈率定价
4、 除上市外PE还有多种退出渠道
5、 并购、上市与会计操纵杠杆收购
6、 私募股权价格与价值最大化的战略
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上市战略的选择与实务操作 | |
第七模块:上市政策解读 | 第八模块:上市法律 |
1、 创业板、中小板政策条件解读
2、 创业板、中小板上市重点行业分析
3、 企业发行上市审核理念、审核流程
4、 上市发审委重点关注问题
5、 各类型资本市场政策比较及选择
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1、中小企业上市相关法律法规
2、主体资格、独立性与规范运营
3、企业上市重点关注法律问题
4、上市法律问题规避、法务设计
5、法律原因被否典型案例分析
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第九模块:上市财务 | 第十模块:上市保荐 |
1、 企业上市各阶段相关财务工作
2、 企业上市重点关注财务问题
3、 帐务及税务策划、盈利模式设计
4、 上市整体财务规划如何设计
5、 可持续增长的财务业绩模式
6、 会计处理与信息披露制度安排
7、 财务原因被否典型案例分析
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1、 企业商业模式设计与再造
2、 企业上市可行性评估判断
3、 企业股份制改造关注问题
4、 整体策划、上市辅导、上市发行
5、 上市团队、中介机构及上市费用
6、 企业成功上市背后的故事
7、 未过会原因分析等真实案例解剖
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第十一模块:境外上市 | 第十二模块:上市前私募 |
1、 境外资本市场比较选择
2、 境外上市重点关注问题
3、 境外上市主要模式详解
4、 境外上市案例分析
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1、 上市前私募融资利弊解读
2、 上市前私募融资的可行性分析
3、 上市前私募融资要点解读
4、 上市前私募股权基金的作用
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并购重组与产业整合 | |
第十三模块:企业并购重组估值与风险控制 | 第十四模块:企业并购重组的策略分析 |
1、并购重组的相关理论
2、并购重组的相关方法
3、并购重组中的法律法规
4、企业并购重组的估值方法
5、并购重组的风险控制
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1、企业并购重组的方案设计及创新
2、公司重组与资产置换
3、并购重组的反收购策略
4、中国企业的海外并购
5、国际并购与整合
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第十五模块:产业经济与产业投资分析篇 | 第十六模块: 产业并购与产业整合 |
1、产业经济学、产业布局与五力模型
2、传统产业(钢铁、制造业等)
3、高科技产业(IC、IT、互联网、生物医药等)
4、现代服务业(旅游、酒店、房地产等)
5、新能源与环保产业
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1、产业并购的动因
2、产业并购后的协同效应
3、通过并购整合优化资本配置
4、通过并购构建产业链
5、产业结构的优化与调整
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银行资本与民间金融 | |
第十七模块:银行资本 | 第十八模块:民间金融 |
1、国有商业银行
2、国有保险业
3、国有信托业
4、国有证券业
5、现代典当行业
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1、小额信贷
2、民间借贷
3、私人钱庄
4、民间集资
5、民间合会
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金融控股集团(选修) | |
1、 为什么要组建金融控股集团 4、设立金融控股集团的股权运做方式
2、 金融控股集团的发展的背景和动因 5、金融控股集团的设立程序
3、 如何组建金融控股集团 6、金融控股集团国内外的发展现状
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【拟请师资】
潘福祥清大经济管理学院教授、博导、著名的资本战略和金融投资专家
张陶伟清大经济管理学院副教授,国家外汇管理局外汇政策顾问
魏 杰清大经济管理学院教授,著名经济学家
朱武祥清大经济管理学院公司金融与投资银行教授、金融学博士
李稻葵清大经管学院Freeman经济学首席教授
李玲瑶清大客座教授,美籍华人、国际金融学博士
刘冀生清大经济管理学院教授、博士生导师
宋逢明清大经管学院国际贸易与金融系教授、系主任、博士生导师
姜彦福清大经济管理学院教授、中国创业研究中心主任
谭雅玲清大兼职教授、中国外汇投资研究院院长
韩廷春清大公共管理学院经济学教授,博士生导师
黄张凯清大经济管理学院副教授、牛津大学金融学博士
周 立清大经济管理学院会计系教授
刘玲玲清大经济管理学院经济系教授
陈晋蓉清大经济管理学院教授
何小锋北京大学教授、北京大学金融与产业发展研究中心主任
温元凯中国著名经济学家、金融投资专家、亚洲投资论坛董事
陈全生国务院参事、原国务院研究室工交贸易研究司司长
沈南鹏红杉资本中国基金创始合伙人、董事总经理
刘福垣国家发改委宏观经济研究院研究员
吴尚志鼎晖创业投资管理有限公司董事长
赵令欢联想集团副总裁、弘毅投资管理公司总裁
【学习安排】
授课地点:清大
每两个月上课1次,每次3-4天,学制1年半。
【课程费用】
69800元(学员学习期间的食宿费、交通费自理)